Formation certifiante en conseil en investissements financiers et IAS — Montée en compétences | Etudeinternet

De la théorie à la pratique : Formation certifiante en conseil en investissements financiers et IAS met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle vise à professionnaliser les conseillers en investissements financiers et intermédiaires en assurance (IAS) afin d'optimiser leur accompagnement des entreprises. Axée sur l'analyse des marchés, la gestion des risques et la conformité réglementaire, elle permet aux participants de maîtriser les outils et méthodes nécessaires pour conseiller efficacement les dirigeants d'entreprise. Les sessions alternent apports théoriques et cas pratiques, avec un focus sur l'application des normes européennes et françaises en matière d'investissement.

Objectifs

• Maîtriser les fondamentaux du conseil en investissements financiers pour les entreprises", "Comprendre les obligations réglementaires des IAS et des conseillers en investissement", "Savoir analyser les marchés et identifier les opportunités d'investissement adaptées", "Connaître les outils et méthodes pour évaluer les risques financiers", "Appliquer une démarche structurée dans l'accompagnement des clients entreprises"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux du conseil en investissements financiers", "content": "Les enjeux du conseil en investissements pour les entreprises. Les différents types d'investissements (actions, obligations, produits structurés, private equity). Les critères de choix en fonction des objectifs clients (rentabilité, liquidité, horizon temporel). Étude de cas : analyse d'un portefeuille d'entreprise et recommandations.", "duration_hours": 2}, {"module": "Réglementation et cadre juridique des IAS", "content": "Les obligations légales des intermédiaires en assurance (IAS) : inscription, déontologie, transparence. Le rôle de l'ACPR et de l'AMF. La directive européenne DDA et ses impacts. Exercice pratique : rédaction d'une fiche de conformité pour un client.", "duration_hours": 2}, {"module": "Ana

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).